Les entités suivantes ont reçu l’approbation de l’ARSF d’agir en tant qu’organismes d’accréditation en vertu du cadre de protection des titres de compétence et d’accorder les titres de compétence de planificateur financier ou de conseiller financier approuvés en Ontario.
FP Canada
| Titre de compétence approuvé | Titre professionnel autorisé |
|---|---|
| Certified Financial Planner professional (CFP® professional, Planificateur financier agréé professionnel) |
Planificateur financier |
| Qualified Associate Financial Planner professional (QAFP™ professional, Planificateur financier associé compétent professionnel) |
Planificateur financier |
Institute for Advanced Financial Education (IAFE)
– une filiale d’Advocis
| Titre de compétence approuvé | Titre professionnel autorisé |
|---|---|
| Chartered Life Underwriter (CLU®, assureur vie agréé) | Planificateur financier |
| Professional Financial Advisor (PFA™, conseiller financier) | Conseiller financier |
CSI
– une compagnie de Moody’s Analytics
| Titre de compétence approuvé | Titre professionnel autorisé | Vérifiez si votre planificateur financier ou conseiller financier a un titre de compétence approuvé |
|---|---|---|
| Planificateur financier personnel (PFPMD) | Planificateur financier | Registre de CSI |
| Conseiller désigné en services financiers (DFSAMD) | Conseiller financier | Registre des détenteurs de DFSAMC |
The Canadian Institute of Financial Planning (CIFP)
| Titre de compétence approuvé | Titre professionnel autorisé |
|---|---|
| Registered Retirement Consultant® (RRC®) – Conseiller en retraite et conseillère en retraite (CR) |
Planificateur financier |
| Registered Financial and Retirement Advisor® (RFRA®) (Conseiller financier et retraite) |
Conseiller financier |
| Registered Retirement Analyst® (RRA®) (analyste retraite) |
Conseiller financier |
| Planificateur financier agréé® | Planificateur financier |
Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
| Titre de compétence approuvé | Titre professionnel autorisé |
|---|---|
| Représentant autorisé | Conseiller financier |
| Courtier en épargne collective | Conseiller financier |
| Gestionnaire de portefeuille | Conseiller financier |
| Gestionnaire de portefeuille associé | Conseiller financier |